Šablóny na rýchle načítanie metadát pre opakujúce sa doklady
- Šablónu môžete vytvoriť z ľubovoľného dokladu uloženého v Docspointe, ale pravdepodobne najefektívnejšie je použiť niektorý z dokladov, ktoré sú už zverejnené v časti Archív.
- Po otvorení kontextového menu (na konci riadku vybraného dokladu, pozrite si snímku obrazovky nižšie) môžete použiť funkciu "Použiť ako šablónu". To vám umožní raz nahrať nový doklad a načítať doň metadáta zo zaúčtovaného dokladu. Druhou položkou kontextovej ponuky je "Pridať medzi šablóny". Tým sa zo zaúčtovaného dokladu vytvorí nová šablóna, ktorú potom môžete opätovne použiť na načítanie metadát pre nové doklady.
- Uložené šablóny nájdete v sekcii "Šablóny" v ľavom hornom menu webovej aplikácie Docspoint.
- Ak už máte v službe Docspoint nahraný doklad (napr. prostredníctvom zberného e-mailu alebo mobilnej aplikácie) a chcete načítať metadáta zo šablóny, stačí otvoriť detail novo pridaného dokladu, kliknúť na tlačidlo "Načítať zo šablóny" v dolnej časti obrazovky a vybrať šablónu, z ktorej chcete načítať metadáta (pozrite si obrázok nižšie).
- Práca so šablónami sa vykonáva na úrovni jednotlivých používateľov. Každý používateľ si vytvára a spravuje vlastný zoznam šablón.
Zistite, ako vám Docspoint môže ušetriť desiatky hodín času a účtovných nákladov.
Dohodnite si nezáväznú prezentáciu a bezplatné 14-dňové demo Docspoint.